نرم افزار crm و مدیریت ارتباط با مشتری per-01

ویژگی‌های اصلی CRM  کد per-01 آی تی سرویس:

1. مدیریت پروژه‌ها:

– ایجاد و مدیریت پروژه‌های خود با سیستم مدیریت پروژه حرفه‌ای.

– ردیابی زمان مصرفی برای هر تسک و صورتحساب فوری برای مشتریان.

2. فاکتورها:

– ایجاد فاکتورهای حرفه‌ای و زیبا با اتصال فایل‌ها به آنها.

– ارسال فاکتورها به مشتریان با قابلیت تنظیم مکرر فاکتورها.

3. پیش‌فاکتورها:

– ساخت برآورد‌ها به سرعت و ارسال جهت تائید مشتریان.

– تبدیل خودکار برآورد به فاکتور بعد از تائید مشتری.

4. پیشنهادات:

– ایجاد پروپوزال‌های حرفه‌ای با تصاویر، جداول، آیتم‌ها و ویدئوها.

– امکان کامنت‌گذاری برای مذاکره و جلب توجه مشتریان.

5. هزینه‌ها:

– ایجاد هزینه‌های مکرر با زمانبندی اتوماتیک.

– امکان ایجاد هزینه‌ها بر اساس دوره‌های زمانی معین.

6. پرداخت‌ها:

– ثبت و دریافت پرداخت‌ها در واحد‌های پولی مختلف.

– ارسال فایل PDF پرداخت به مشتریان.

7. مدیریت مشتریان احتمالی:

– جمع‌آوری و ردیابی مشتریان بالقوه به صورت جامع.

– اضافه کردن خودکار مشتریان احتمالی و امکان ساخت پیشنهادها.

8. سیستم پشتیبانی:

– سیستم قدرتمند پشتیبانی برای ردیابی و حل مشکلات کاربران.

– امکان باز کردن تیکت از ایمیل به صورت اتوماتیک.

9. تقویم رویدادها:

– مشاهده و ردیابی رویدادها، فاکتورهای پرداختی آینده، تاریخ انقضای قراردادها و یادآوری‌ها.

– نمایش وظایف مهم در تقویم به صورت شفاف.

10.فیلدهای سفارشی:

– امکان افزودن فیلدهای شخصی‌سازی به PDF، فاکتورها، پرداخت‌ها و برآوردها.

11. وظایف:

– اختصاص و مدیریت کارها با امکاناتی مانند اتصال فایل، فالوورها و کامنت‌گذاری.

12. موارد آموزشی:

– ایجاد مقالات دانش‌محور و دسته‌بندی آنها در گروه‌های مختلف.

13. قراردادها:

– استفاده از قابلیت قرارداد برای تنظیم و ردیابی فروش‌های جاری و آینده.

14. گزارش‌ها:

– ایجاد گزارشات به صورت واضح و شفاف برای ردیابی درآمد و هزینه‌ها.

15. اهداف:

– استفاده از سیستم ردیابی اهداف برای تنظیم و ردیابی اهداف فروش.

16. چک‌لیست انجام کارها:

– ایجاد لیست‌های کارهای برای انجام شخصی خود با امکان کپی‌کردن و آپلود فایل به هر وظیفه.

17. پنل مشتریان:

– اختصاص یک پورتال مخصوص به هر مشتری جهت ردیابی دقیق داده‌های مالی شرکت.

18. طراحی منو با امکانات ویژه:

با امکان drag-n-drop، منوها را به سادگی سفارشی سازی کنید و آیتم‌های اضافی را به راحتی افزوده یا حذف نمایید.

19. تغییر استایل به سبک خودتان:

تنظیم رنگ سیستم مدیریت مشتری به رنگ برند خود یا هر رنگ دلخواه دیگر به سطحی جدید ارتقا یابد. امکان دسترسی به custom.css به شما این اختیار را می‌دهد تا ظاهر اختصاصی و منحصر به فردی برای سیستم ایجاد کنید.

20. قابلیت امضای الکترونیکی:

با قابلیت امضای الکترونیک برای قراردادها، پیشنهادها و فاکتور ها، به مدیران  خود این امکان را می‌دهید که به راحتی قراردادها را امضا کرده و فرآیند کاری را بهبود بخشند.

21.پنج ماژول کاربردی رایگان به ارزش 250 دلار:

به دلیل رفع نیاز های مشتریان ماژول های پرکاربرد و پرفروش به شرح ذیل به اسکریپت اضافه شده است؛

1. ماژول چت و گفتگو
2. ماژول ووکامرس
3. ماژول قرارملاقات
4. ماژول اشتراک فایل
5. ماژول Rest API

سایر ویژگی ها:

• مدیریت مشتری
• مدیریت فروش
• مدیریت پروژه
• مدیریت وظایف
• مدیریت لید(مشتری احتمالی)
• فاکتور و صورتحساب
• پیشنهادات و پروپوزال‌ها
• مدیریت هزینه:
• مدیریت قرارداد
• پایگاه دانش
• گزارشات
• یکپارچگی ایمیل
• تقویم و زمان‌بندی
• فیلدهای سفارشی
• یکپارچگی API